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理財專員(桃園/中壢)

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工作內容

1.根據理財客戶需求及風險接受狀況，建議適宜的理財商品，以滿足客戶的理財需求。
2.掌握金融市場與經濟資訊脈動，定期檢視客戶資產組合，適時推薦符合客戶需求之標的。
3.執行財管專案或行銷活動，以達成預定目標。
4.深耕客戶關係，提供客戶完善的金融商品與服務。
5.協助分行創造收益，除深耕客戶，並維繫客戶關係。

行業：銀行業
職務類別：
金融專業類理財專員
金融專業類金融研究人員
金融專業類銷售人員
工作待遇：面議
工作性質：全職
上班地點：桃園市
上班時段：日班 08:40~17:30
可上班日：不限
備註：
1.具備理財專員相關證照尤佳。
2.具備理財專員1年以上實務經驗尤佳。
3.具備CFA、AFMA、FRM等國際金融證照者優先錄取。
4.歡迎應屆畢業生、二度就業

應徵條件

工作年資：不限
教育程度：大學
畢業科系：不限
專業證照：
產物保險業務員
人身保險業務員
投資型保險商品業務員
外幣收付之非投資型人身保險資格證照
銀行內部控制與內部稽核
投信投顧相關法規（含自律規範）
信託業業務人員信託業務專業測驗
衍生性金融商品銷售人員
外語能力：英文
方言能力：台語

應徵方式

連絡人：
Email：

機構福利制度

職務更新日期： 2024/04/02

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